A pénzügyi termékek és tőzsde piacok kiterjedésével és összetettségük növekedésével egy új igény jött létre. Egy olyan emberre volt szükség aki a pénzügyi befektetések terén teljes körű tanácsokkal tudja ellátni az érdeklődőket, legyen szó bármilyen befektetés formáról: tőzsde, ingatlan, banki kamat, euró vagy forint alapú befektetések.

Miben segíthetünk?

Egy új szakma jött a világra, a független tanácsadó. Egy olyan ember, aki képes átlátni a pénzügyi rendszert, úgy hogy maximálisan figyelembe veszi az Ön érdekeit. Az összefüggések, melyeknek birtokában van, képessé teszik arra, hogy a legjobb tanácsokat adja ügyfeleinek. Ehhez persze nem csak a gazdasági összefüggéseket vagy a tőzsde mozgását kell ismernie, hanem ügyfelét is. Ezért vagyunk mi, ezért született ez a weboldal.


Befektetési tanácsadáshoz itt regisztrálhat!

Befektetési tanácsok ingyenesen!

Pénzügyi befektetések: kiben bízhat?

Mielőtt tanácsadó segítségét veszi igénybe, bizonyosodjon meg arról, hogy felkészült emberrel lesz dolga. A gazdasági felsőfokú végzettség és az emberismeret elengedhetetlen tulajdonságok egy szakember számára. Előbbi nem is annyira lényeges, sokkal inkább fontos a szakmai tapasztalat és hozzáértés. Továbbá az empátia és az érzelmi intelligencia éppolyan fontos ebben a hivatásban, mint a szakmai ismeretek.

Tőzsde? Bank kamat, euró befektetés? Ingatlan alap?  

Könnyű elveszni a kérdések között, hiszen sok bank és biztosító reklámoz különböző hozamú befektetési lehetőségeket. Euró vagy forint? Ingatlan alap vagy bank kamat? A válasz ezerféle lehet, ezért fontos felméri az igényeket.

Ezért is végeznek munkatársaink teljeskörű elemzést, hogy az Ön igényeit felmérhessük. A felmérés és a személyes igények alapján dőlhet el az hogy Önnek a tőzsde vagy inkább biztosabb, a bank által nyújtott befektetések a megfelelőek. Ha Ön konzervatívabb, vagy más preferenciákkal rendelkezik, akkor a tőke és hozamgarantált euró és forint alapú befektetések jönnek szóba, illetve az üzlethelység és az egyéb ingatlan alapú megoldások is lehetségesek.


Befektetés tippek: itt regisztrálhat!

Befektetés tanácsadás ingyen!

Független befektetési tanácsadó

Jellemző, hogy a befektetési tanácsadó, ha nagyobb cégek vagy bank alkalmazottja, nem foglalkozik annyit ügyfeleivel, mint egy kisebb cégben tevékenykedő kollegái. A tanácsadók általában jutalékos rendszerben dolgoznak, így hosszú távú érdekük ügyfeleik igényének profi kiszolgálása. Itt el kell különítenünk a pénzügyi közvetítő és a tanácsadó cégeket. Az előbbiek csupán a terméket értékesítik, még az utóbbi számára az csak egy eszköz. A befektetési tanácsadó terméke a tervezés, nem pedig a javasolt megoldás.

A konzultációk során kollégánk igyekszik minél jobban megismerni Önt ahhoz, hogy a legjobb eszközt tudja javasolni a befektetések eszköztárából. A tanácsadók a beszélgetés során általában a rendelkezésre álló pénz, az elvárt hozam, a kamat és a célok összehangolásával foglalkoznak. Ahhoz, hogy a befektetés jól sikerüljön, mindegyik egyformán fontos paraméter. Ezeket figyelembe véve a tanácsadás általában 2-3 órát vesz igénybe. A befektetési tanács maga, csak ez után hangozhat el.

A tanácsadás eredménye és céljai

A folyamat során sok lehetőség között kell mérlegelnie egy szakembernek. Ingatlan vagy pénzügyi befektetés legyen? Euro vagy forint alapon történjen a befektetés? Melyik termékkel lehet a legjobban megvalósítani a kitűzött célt? A válaszokat a tanácsadó és ügyfele a konzultáció során közösen találják meg. A folyamat maga egy irányított beszélgetés, melyet a tanácsadó kérdések feltételével szabályoz. A végén pedig ha minden jól ment, egy elégedett ügyfél távozik.


Pénzügyi befektetések: itt regisztrálhat!

Befektetések és banki lehetőségek!

Fektessen be Ön is, ha először mást nem is, de első körben időt: ismerje meg tanácsadóinkat és hagyja hogy megtervezzék az Ön számára a biztos hátteret és segítsenek az anyagi alap megteremtésében akár az egész családja számára.